行业数据丨2022深圳酒市调研报告
导语
Introduction
2022深圳国际高端烈酒及啤酒展览会
Shenzhen International High-end Spirits and Beer Exhibition 2022
“共品名酒，共享未来”2022国际高端酒发展高峰论坛
时间：2022年11月3日~5日 地点：深圳国际会展中心（宝安新馆）
Date: November 3~5, 2022 Venue: Shenzhen World Exhibition & Convention Center,China
以市论势，拆解你＊想知道的深圳酒市能见度。
深圳，历来是中国酒业消费的“风向标”和“桥头堡”。
作为改革开放的前沿地，深圳富庶，又是中国对外开放的窗口，造就了深圳消费者追求品质，开放、包容的消费心态，是以各大品牌起势、流行酒种皆始于深圳市场。
催生深圳＊＊＊＊的酒类市场的因素主要有三个：一、发达的经济；二、巨大的人口基数；三、繁荣的商业和餐饮业兴旺。
深圳GDP已经突破3万亿元，同比增长6.7%，高居广东第一，人均可支配收入超7万元；拥有240余万家企业（2021）；境内外上市公司数量突破500家；到2025各类企业总量超过320万家；深圳人口达到1768.16万人（2021年），并逐年上升；餐饮业年营业额已超过1000亿元，餐饮企业7万多家（终端门店合计约22万家），酒店近800家（其中五＊＊酒店12家）……
如此繁荣的经济，催生了全国＊＊的酒类消费市场。
根据深圳市酒类行业协会数据表示：2021年深圳酒市体量约350亿元左右（市场价计算），面对复杂严峻的环境和国内疫情散发等多重考验，白酒、啤酒、洋酒、葡萄酒四大板块，从发展来说，目前除了葡萄酒市场，其他均有所增长。特别是600元以上的次高端和高端白酒增速非常快，增长速度高达26.7%。
这意味着深圳的高端白酒市场规模接近100亿元，成为当前中国高端白酒的“必争之地”。
深圳的葡萄酒进口商约3800家，位居全国城市首位；进口金额全国城市＊＊＊＊；进口量排名第二；
还有从目前终端市场的库存和消耗数据来看，深圳洋酒市场依然良性，这与渠道的预期截然相反；
在深圳，酒类品牌授权经销商、酒厂驻深办超过了500余家；主要面向终端零售渠道的酒类一级批发商或经销商超过3000家；酒类经营零售终端（包括烟酒行、便利店、社区商铺等所有具有酒类零售的门店）3.1万个；酒业人员近30万人；
……
2022年，深圳酒市依旧备受关注，但其内涵已有所不同。
我们面对的是一个怎样的市场？经历疫情之后，如今深圳酒市有什么变化？在这个“酱酒之秋”里深圳的酱酒市场表现如何？葡萄酒市场又迎来了哪些挑战和机遇？确定了自己身处的市，就确定了自己的基本策略；确定了目前的趋势就确定了自己的营销方向。
带着这些问题，深圳市酒类行业协会联合《酒海观潮》特开展深圳酒市调查，以“市”论“势”，现将调研观察如下，供各位酒业同仁参考。
——（本文数据均由深圳市酒类行业协会、酒海观潮、深圳酒势独立采样，以及酒厂酒商数据提供整理完成，受统计口径等方面的制约，部分数据可能存在一定误差，仅供参考。）
一、深圳酒市规模（以市场价计算）
1、总市场容量预估：约350亿元；全国“风向标”市场；
2、白酒年销售额：约为230亿元；（其中商务场景消费占整个该部分百分之60%，约为150亿元）；
3、葡萄酒年销售额：约60亿元；（其中进口葡萄酒销售额约50亿元，国产葡萄酒销售约10亿元）；
4、啤酒年销售额：约12亿元；
5、进口烈酒年销售额：约21亿元；
6、果露酒年销售额：约8亿元；
7、其它酒类（包括威士忌、进口露酒、冰酒等）：约13亿元；
8、次高端及高端白酒市场规模：120亿元；（市场价600元以上，增速高达26.7%）；
9、酱香白酒市场规模：超100亿元；
10、流通白酒品牌数量：以条码为单位计算，深圳市场流通白酒品牌保守估计不少于13800个；
11、终端渠道：深圳酒市销售烟酒店渠道占比超7成，是＊主要的终端渠道；酒店渠道占比5-20%：商超渠道占比5—15%：团购渠道5—20%：
12、葡萄酒地位：目前，深圳的葡萄酒进口商约3800家位居全国城市首位；进口金额全国城市＊＊＊＊；进口量排名第二；
13、目前深圳酒市有三个在增长：一是品牌酱酒；二是进口威士忌；三是精酿啤酒。
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二、深圳酒业规模
1、酒类品牌授权经销商、酒厂驻深办：500余家；
2、主要面向终端零售渠道的酒类一级批发商或经销商：超过3000家；3、酒类经营零售终端（包括烟酒行、便利店、社区商铺等所有具有酒类零售的门店）：3.1万个；
4、酒业人员：近30万人
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三、深圳酒类流通经营企业各区分布情况（2021年）
注：其中龙岗区分布酒类流通企业＊多达到了7443家，约占深圳全部酒类流通经营企业数目22%。
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四、深圳酒企规模
注：注册资本在100万元以内的小微企业（商行居多）共有15744家，约占整个酒类行业经营企业近乎一半。
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五、白酒主流品牌及大单品
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六、洋酒主流品牌及大单品
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1、轩尼诗各系：约为10万件9亿元；
2、马爹利各系列：约为11.4万件10.7亿元；
3、人头马系列：约为4亿。
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七、深圳酒市销售渠道分析
1、深圳白酒的销售渠道包括传统渠道烟酒店、商超、餐饮、批发，新兴渠道则包括团购、圈层营销、电商；
2、目前团购已在深圳酱酒销售占比达48%，其次为占比为30%的烟酒店渠道，其次为占比为19%的商超渠道；
3、团购已经成为经销商当前＊为核心的销售渠道；
4、团购也已经成为白酒特别是中高端白酒销售必不可少的渠道；
5、而烟酒店则是除团购外＊走量的销售渠道；
6、烟酒店渠道的特点在于，品牌集中度极高，几乎被头部企业垄断，新产品很难起量，但对店主而言，这一模式下，门店的毛利较低，所以仍然有着新产品有着鲜明需求：有一定知名度和可观的利润空间；
7、除烟酒店外，以华润、沃尔玛、天虹、人人乐为首的超市卖场系统仍是白酒销售的主流渠道之一，但在这一渠道上，仅有两种产品较为畅销：高价名酒大众价位酒。但商超渠道的特点在于：需要较高的费用投入，如进场费、条码费等，且存在较长时间账期，少则2月，多则半年。
八、深圳酒类市场品牌入市建议
1、目前深圳酒业市场合作的超商大商资源合作难求，新产品可以考虑优先匹配中小经销商资源；同时，传统渠道集中度高、投入大，新产品可以以团购渠道或者经营圈层的方式切入。
2、在选择合作企业和产品时，深圳酒业36%的经销商关注品牌力，36%的经销商关注利润空间，18%的经销商关注产品品质，27%的经销商关注产能规模，18%的经销商希望得到企业更多的服务支持。
来源：《酒海观潮》
